Programa de facturacion | FAQ
21479
page-template-default,page,page-id-21479,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

FAQ

Configuración General

Configuración general

La página de configuración general establece muchas opciones que cambiarán la apariencia de toda la aplicación o que son necesarias para algunos propósitos especiales.

 

 

 

Configuración general 

 

Ajuste Descripción
Idioma Por defecto Español
Primer día de la semana Elija si la semana debe comenzar el domingo o el lunes
Formato de fecha Elija el formato de fecha de la aplicación.
Símbolo de moneda Elija el símbolo de moneda como  o $ . También puedes usar cualquier letra como AUD o CHF
Colocación del símbolo de moneda Elija si el símbolo de moneda debe colocarse antes o después de la cantidad
Mil separador Seleccione si miles deben estar separados por , o .
Punto decimal Seleccione si el punto decimales debería ser , o .
Tasa de impuesto lugares decimales Seleccione la cantidad colocada después del punto decimal que se debe usar para las tasas de impuestos.

 

Configuraciones del panel inicio

Ajuste Descripción
Cotización Resumen Período Seleccione el período que se debe utilizar para cotizaciones en el resumen de cotización
Período de resumen de la factura Seleccione el período que se debe utilizar para las facturas en el resumen de la factura

 

Configuración de la interfaz 

Ajuste Descripción
Deshabilitar la barra lateral Elija si la barra lateral debe estar deshabilitada
Título Personalizado Establecer un título personalizado que se mostrará en las pestañas del navegador
Utilice la fuente Monospace para cantidades Elija si la aplicación debe usar una fuente monoespaciada para cantidades.
Ejemplo: 1.345,23 €
Login Logo Sube una imagen que se mostrará sobre el formulario de inicio de sesión.
Tamaño recomendado: alrededor de 300px de ancho
Configuración Facturas

Ajustes de factura

 

En la página de configuración de facturas, puede establecer muchas opciones para controlar cómo deben comportarse las facturas.

 

Configuración general 

Ajuste Descripción
Serie de Facturas por defecto Seleccione la serie que debe usarse por defecto
Factura debida despues Seleccione después de cuántos días se debe establecer una factura a vencimiento
Términos predeterminados Puede ingresar los términos por defecto para cualquier factura aquí
Automáticamente enviar por correo electrónico las facturas recurrentes Si tiene facturas recurrentes, puede elegir si la aplicación debe enviar un correo electrónico con la factura adjunta al cliente automáticamente.
Marcar facturas como enviadas cuando se genera PDF Elija si la aplicacion debe establecer el estado de una factura como Sent al descargar el PDF
Logotipo de la factura

Sube una imagen que se debe colocar en las plantillas.

 

Plantillas 

Todas las siguientes configuraciones le permiten configurar las plantillas predeterminadas de PDF y correo electrónico para diferentes estados y propósitos. Al final del pie de página de PDF, puede ingresar información que se debe colocar en la parte inferior de cada plantilla de PDF.

Configuración Presupuestos

Configuración de presupuestos

 

La página de configuración general establece muchas opciones que cambiarán la apariencia de toda la aplicación o que son necesarias para algunos propósitos especiales.

 

Configuración general 

Ajuste Descripción
Presupuesto  expira después de Elija después de cuántos días se debe establecer un presupuesto  como caducada
Quotegroup predeterminado Seleccione el Grupo  que debe usarse por defecto
Marque los presupuestos como enviadoss cuando se genera el PDF Elija si la aplicación debe establecer el estado de una cotización Sentcuando descargue el PDF

Plantillas 

Todas las siguientes configuraciones le permiten configurar las plantillas predeterminadas de PDF y correo electrónico para diferentes estados y propósitos.

Las tasas de impuestos

Las tasas de impuestos

 

Si desea agregar impuestos a los productos / artículos o facturas, debe configurarlos en la página de configuración de tasas de impuestos.

Añadir una nueva tasa de impuestos 

Para agregar una nueva tasa de impuestos, haga clic en el ícono de configuración cerca del lado derecho del menú principal, seleccione Tasas de impuestos y haga clic en el Nuevobotón cerca de la parte superior derecha de la página.

Primero ingrese el nombre oficial de la tasa de impuestos. Tenga cuidado ya que esto se mostrará en las cotizaciones o facturas como una descripción de la tasa de impuestos. Luego ingrese el porcentaje de la tasa de impuestos y haga clic en Guardar.

Ajustes de impuestos

Ajustes de impuestos

 

La página de configuración general establece muchas opciones que cambiarán la apariencia de toda la aplicación o que son necesarias para algunos propósitos especiales.

 

Ajuste Descripción
Tasa impositiva de la factura por defecto Elija la tasa de impuestos que se debe aplicar a una factura de forma predeterminada
Tasa impositiva de la factura por defecto Elija dónde colocar la factura del impuesto
Tasa impositiva de la factura por defecto Elija la tasa de impuestos que se debe aplicar a cada producto de una factura de forma predeterminada
Series de facturas

 Series de factura

 

Cuando se crea una nueva factura o cotización, lisasoft utiliza grupos de facturas para determinar la próxima factura o número de presupuesto y cómo debe estructurarse. Licasoft viene con dos grupos de facturas predeterminadas: Factura predeterminada y Presupuesto predeterminado. Ambos grupos generarán identificadores incrementales simples a partir del número 1, pero el valor predeterminado de la cita tendrá el prefijo «QUO».

 

Configurar una serie  de factura 

Estas series predeterminadas se pueden personalizar y se puede crear cualquier número de grupos nuevos. Cada grupo tiene una serie de opciones.

 

 

Ajuste Descripción
Nombre El nombre si el grupo de factura que se utilizará en la configuración
Formato de identificador El identificador se utiliza para generar facturas o cotizaciones y puede constar de caracteres alfanuméricos.
ID siguiente Establecer el ID para la siguiente factura. Tenga en cuenta que no debe establecer la siguiente ID en un número debajo de la ID de la última ID generada.
Ejemplo: usted creó 59 facturas pero desea que la siguiente factura tenga el ID 100, así que establezca el ID siguiente en 100.
Pad izquierdo El relleno izquierdo se puede utilizar para generar ID que contienen ceros a la izquierda del ID. El relleno izquierdo contiene la propia identificación de la factura.
Ejemplo: establece el relleno izquierdo en 5, lo que llevaría a los ID de facturas como 00056 o 00397.

 

 

Formato del identificador 

¡Precaución! El identificador debe contener la {{{ID}}}etiqueta no importa dónde!

Hay algunas etiquetas de plantilla que se pueden usar para crear un identificador personalizado.

Nombre Etiqueta Descripción
CARNÉ DE IDENTIDAD {{{ID}}} Inserta el ID creciente de la factura.
Año corriente {{{year}}} Inserta el año actual con 4 dígitos.
Mes actual {{{month}}} Inserta el mes actual con 2 dígitos.
Día actual {{{day}}} Inserta el día actual con 2 dígitos.

Ejemplos de formato 

Modelo Salida
{{{year}}}/{{{ID}}} 2018/456
{{{year}}}_{{{month}}}_{{{ID}}} 2018_11_456
{{{year}}}-{{{month}}}-{{{day}}}-{{{ID}}} 2018-11-21-456
IN{{{year}}}{{{ID}}} IN2018456
IPQ-{{{day}}}{{{ID}}} IPQ-21456
Facturas con Retención

Licasoft facturación le permite crear factura con retención fiscal. Solo ha de crear una tasa de impuestos negativo ejem: -15 % y con concepto retención fiscal, una vez confeccionada la factura nos dirigimos a crear impuesto y eligiremos este impuesto de retención, por lo que le aplicará la retención negativa correspondiente y se reflejara en la factura con el concepto ejem «Retención»

 

Creamos la tasa con valor negativo

Añadimos el impuesto a la factura

 

Métodos de pago

Métodos de pago

Métodos de pago

añade un metodo de pago 

Para agregar un nuevo método de pago, haga clic en el ícono de configuración cerca del lado derecho del menú principal, seleccione Metodos de pago y haga clic en el botón Nuevo cerca de la parte superior derecha de la página.

Simplemente ingrese el nombre del método de pago y haga clic en el botón guardar. El método estará disponible al agregar un pago.

Ajustes del correo electrónico

Ajustes del correo electrónico

 

Antes de que la aplicación pueda enviar correos electrónicos, debe configurar los ajustes de correo electrónico aquí.

Por sistema de seguridad anti-spam solo funciona la opcion SMTP

Si no desea que la factura y los archivos pdf de cotización se adjunten automáticamente a los correos electrónicos, desactive esta función cambiando ¿Adjuntar presupuesto/factura por correo electrónico? aNo

 

Método Descripción
SMTP También puede utilizar un servidor SMTP para enviar correos. El uso de SMTP le permite enviar correos electrónicos a través de servidores externos. Necesitará el nombre de host del servidor SMTP, las credenciales de inicio de sesión y el puerto y el método de seguridad utilizados.